2020年一季度，新型冠狀病毒全球肆虐，我國31個省區市啟動“重大突發公共衛生事件Ⅰ級響應”。在這樣的大背景下，電力市場表現如何？是否經受住了疫情沖擊？接下來讓我們一起回顧下這段特別的歷程。

1

全國電力市場概況

2020年1-2月

市場化比例逐年攀升，疫情及春節影響1~2月用電及市場化電量

自2016年開展電力市場化交易以來，2019年市場化電量相比2016年翻升2.5倍，市場化電量占比實現翻倍達到39.2%。

受疫情影響及春節低谷效應，2020年1~2月社會用電量同比下降7.77%，市場化電量占比為26.2%。隨著各行業復工復產，以及新基建推進，全社會用電量及市場化比例有望提升甚至超越歷史同期水平。

2020年1~2月省內電力直接交易及省間外送交易比例較2019年都有所提升。

省內中長期：主要由電力直接交易及發電權交易構成，電力直接交易占比超80%。

省間交易：省間外送交易為主，占比超2/3，省間直接交易為輔，以及較小比例的發電權交易。

2

各地電力交易情況

2020年一季度

9省/區發布2020年電力交易規模，同比均有增長。

自2019年底以來，已有9省/區（江蘇、山西、廣東、浙江、福建、湖南、江西、四川、新疆）陸續公布2020年電力交易規模，與2019年同比均有增長，其中四川（1000億千瓦時）、山西（1530億千瓦時）、浙江（2000億千瓦時）三省同比增長超過50%；規模前三的省份為江蘇(3150億千瓦時)、廣東（2600億千瓦時）、浙江(2000億千瓦時)。

注:安徽2020年交易規模不設上限,江蘇及新疆公布電量均為電力直接交易規模。

廣  東

月度競價規模總量被長協擠壓，價差有所回升

競價電量:2020年廣東規劃市場化交易規模為2600億千瓦時，同比增長33%，但長協電量也相應激增至2164億千瓦時，意味著市場化交易規模中超過80%已被長協鎖定，月度競價規模總量受限。預計2020年月度競價總量無法達到2019年同期水平（566.6億千瓦時，月均規模47億千瓦時）。

2020年1~3月受疫情、春節以及總量規模的影響，月度競價規模均低于去年同期水平。3月份成交電量同比下降90% ，環比下降83.5%。

價差：2020年1~3月價差基本維持在-35厘/千瓦時水平，相比于2019年月度平均-30.5厘/千瓦時的價差有所回升。

廣東2019-2020年電力交易行情

云  南

月度交易規模分布均衡，成交電價受汛、枯影響呈季節性波動

月度交易規模:從2019年1月至今，除2019年2月受春節影響小幅下降以外，月度交易規模分布均衡。2020年月度規模同比小幅上揚，3月份達到歷史最高水平(94.1億千瓦時)。

月度平均成交電價: 云南電價整體走勢受汛、枯影響成季節性波動。2020年1~4月電價整體維持在較高水平，其中2月份電價達到一年來最高水平，同比增長26%，相對于2019年云南平均電價增長34%。

云南2019-2020年月度交易量價數據

江  蘇

年度集中競價交易價格決定月度競價價格

江蘇月度交易分為兩部分：月內集中競價交易和月內市場交易(即掛牌交易)。

月度集中競價部分交易價格比較平穩，除2019年1月受春節用電減少以及2019年12月交易規則調整影響，波動幅度較大，其余月份均保持在年度集中競價交易價格浮動不超過2%范圍之內。

月內市場交易作為月內集中競價的補充，價格漲跌走勢與月內集中競價基本一致。

電量：江蘇全年市場電交易總量中有 75%左右由年度交易鎖定，月度交易電量占全年份額本就較小。由于疫情影響短期需求，月度成交電量受限的現象較為明顯。

電價：江蘇 1 月成交價大幅環比提升，主因是江蘇電網根據交易規則，在 12 月年末結算當年超發電量，結算電價約 0.25 元/千瓦時，低于常規品種的月度成交價格，拉低了 12 月綜合成交價。1 月沒有該部分電量，因此江蘇電價自然回升，接近 2019 年 11 月 0.373 元/千瓦時的月度成交價。

3

全國售電公司公示數量

截止3月31日，30個公示部門累計公示售電公司8432家，其中已通過公示的公司8411家；累計公示數量較多的依然是山東、河北、北京、廣東等地。還未啟動公示的地區有上海、西藏、海南。

同一售電公司由于業務范圍涉及多個省（區、市）需在各地重復公示，去除重復公示情況，目前售電公司累計約4517家。從售電公司工商注冊地來看，主要分布在全國30個省（區、市）。數量排名靠前的依然是山東、廣東、河南、北京、河北、江蘇等。

4

電力現貨市場試點最新進展

2020年一季度

2020年一季度，全國各電力現貨市場試點在連續結算試運行方面不斷提速，各類市場成員亦開始密集演練備戰。

發改委和能源局聯合發布了關于做好電力現貨市場試點連續試結算相關工作的通知，明確提出：做好電力中長期交易合同銜接工作，加強電力現貨市場結算管理，充分發揮價格信號對電力生產、消費的引導作用，形成合理的季節和峰谷分時電價，規范確定市場限價，加強市場運營機構及技術支持系統開發方中立性管理。

可以預見，今年2季度電力現貨市場建設將被推上一個新的高度。

廣東

廣東省能源局發布《南方（以廣東起步）電力現貨市場2020年首次全月結算試運行實施方案（征求意見稿）》，其中明確，廣東計劃于今年上半年開展電力現貨市場首次全月結算試運行，全月連續組織“價差月度交易+絕對價格周交易+現貨”結算試運行，且市場從價差模式轉換至絕對價格模式。

2020年一季度，廣東共組織了現貨全月結算試運行三輪系統公開測試。

甘肅

3月30日，甘肅電力調度中心發布《關于開展甘肅電力現貨市場整月結算試運行的通知》。通知提出，目前現貨市場技術支持系統已完成功能升級和消缺，具備長周期連續運行條件，定于4月1日起開始現貨市場完整月結算試運行。

山西

國網山西省電力公司電力調度控制中心發布關于開展山西省電力現貨市場第三次（連續半月）結算試運行的預通知，時間為4月1-15日。

山東

山東省能源局、山東能監辦發布了《關于做好我省第二次電力現貨市場結算試運行結算工作的通知》，通知中稱，本次結算試運行期間，共有18家電廠實際供熱量小于預報值且偏差超過15%。

5

增量配電改革動態

2020年一季度

國網

3月24日，國家電網發布《進一步支持和推進增量配電業務改革的意見》，提出將配合各級政府做好試點項目申報，優質高效做好試點項目并網服務，加快公司參與的試點項目落地見效，支持試點項目運營，積極支持民營資本、外資參與增量配電試點。

廣東

發布《廣東省發展改革委關于進一步推進我省獨立供電區域農電管理體制改革等工作的指導意見》，其中稱，結合當前國家電力體制改革關于鼓勵放開售電側增量配電業務的要求，在原采取農電資產“無償劃撥、自愿移交”廣東電網公司方式的基礎上，對政策做適當靈活調整。

寧夏

寧夏發改委發布《“十四五”項目謀劃指南》，通知中稱，按照電力體制改革要求，在符合條件的工業園區規劃建設增量配電網。

四川

3月13日，瀘州金融商業中心增量配電業務試點項目成功并網送電，這是四川省首個投入并網運行的增量配電業務試點項目，標志著四川省增量配電業務邁出了實質性步伐。

浙江

浙江發改委發布關于印發龍港市彩虹智慧創業園增量配電網建設發展規劃（2019-2025年）的通知，增量配電網公司要支持其他業主在增量配電網內建設可再生能源、分布式能源和微電網等的發展，推進分布式發電市場化交易等改革。

END

數據來源：各省電力交易中心、中電聯

文：付俊、書吟

制圖：健純