云南長協(xié)交易的基本情況

云南長協(xié)交易的培育發(fā)展與其他商品市場類似，經(jīng)歷了典型的“J型曲線”發(fā)展過程，大致分為政府引導(dǎo)、自由探索、全面成熟三個(gè)階段。

第一階段是2014年，在政府的引導(dǎo)下，云南省內(nèi)最大的電力用戶云鋁與華能瀾滄江公司開展電力直接交易試點(diǎn)。第二階段是2015-2016年，云南省按中發(fā)9號文要求，不再對直接交易進(jìn)行行政引導(dǎo)和干預(yù)，而是充分發(fā)揮市場的作用，但直接面對市場競爭的發(fā)電企業(yè)和電力用戶一時(shí)難以適應(yīng)，雙方互不理解，內(nèi)部協(xié)同自律現(xiàn)象嚴(yán)重，主動走出去開展長協(xié)談判的較少，矛盾較為突出。第三階段是2017-2018年，經(jīng)過幾年發(fā)展，云南發(fā)電企業(yè)、電力用戶的市場意識有了很大提升，雙方逐漸認(rèn)識到發(fā)用雙方不是競爭關(guān)系，而是相互依存的共生關(guān)系，如果一方不能可持續(xù)發(fā)展，另一方也必然受損?；谏鲜稣J(rèn)識，發(fā)用雙方開始逐漸尋找到合理的價(jià)格區(qū)間和利益平衡點(diǎn)，并通過長協(xié)交易形成相對穩(wěn)定的長期合作關(guān)系，在市場這只無形的手的作用下，云南電力市場開始走向成熟。2018年云南長協(xié)簽約電量已經(jīng)超過620億千瓦時(shí)，占全年預(yù)計(jì)交易電量750億千瓦時(shí)的83%，而且市場主體之間還自主形成了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、多能互保等一系列互利共贏的合作方式，市場活力和創(chuàng)造力被有效激發(fā)。如今的云南電力市場充滿活力，電量穩(wěn)步增長，電價(jià)保持合理，誠實(shí)守信、合作共贏成為了市場主旋律。

云南長協(xié)交易取得的顯著成效

云南省嚴(yán)格遵循中發(fā)9號文精神推進(jìn)改革，電力長協(xié)交易開展5年來取得了以下幾方面顯著成效：

一是云南電力產(chǎn)業(yè)不平衡不充分發(fā)展的矛盾得到明顯緩解。如何有效減少水電棄水，合理降低電價(jià)，促進(jìn)綠色資源優(yōu)勢向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化，一直是中央和社會各界關(guān)注的焦點(diǎn)。云南的改革實(shí)踐證明，長協(xié)交易是解決這一問題的有效方案。通過長協(xié)交易優(yōu)化資源配置和發(fā)現(xiàn)市場價(jià)格，云南省大工業(yè)電價(jià)由改革前的每千瓦時(shí)0.522元降低至2017年的0.414元。用電成本的有效降低，加快了云南工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的步伐，云南省委、省政府依托資源優(yōu)勢，布局打造水電鋁、水電硅材一體化產(chǎn)業(yè)鏈，由此帶來的是發(fā)用電量的快速增長。2017年云南省主要用電行業(yè)平均開工率達(dá)到58.2%，同比提高7.1個(gè)百分點(diǎn)，全省發(fā)電量同比實(shí)現(xiàn)11%的高速增長，棄水電量實(shí)現(xiàn)了同比下降，云南電力產(chǎn)業(yè)不平衡不充分發(fā)展的矛盾得到有效緩解。

二是驗(yàn)證了以“中長期交易為主”電力市場建設(shè)路徑的科學(xué)性。社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境的差異，決定了我國電力市場建設(shè)必須走符合國情的自主道路，不能照搬照抄國外模式。中發(fā)9號文及其配套文件中設(shè)計(jì)了“中長期交易為主，現(xiàn)貨交易為補(bǔ)充”的市場建設(shè)路徑，云南電力市場的成功建設(shè)和穩(wěn)定運(yùn)行，驗(yàn)證了這一路徑的科學(xué)性和有效性。除開電力市場外，長協(xié)交易也為我國電煤市場的成功穩(wěn)定運(yùn)行發(fā)揮了關(guān)鍵作用，這充分表明長協(xié)交易是符合我國國情和市場環(huán)境的交易模式，既能有效解決問題，又能控制市場風(fēng)險(xiǎn)，且在技術(shù)上具有很強(qiáng)的可操作性，是當(dāng)前最直接、最有效的電力市場化改革措施。

三是通過長協(xié)交易實(shí)現(xiàn)了市場對資源的優(yōu)化配置。云南電力市場中華能瀾滄江、云鋁在發(fā)用電側(cè)的占比均超過30%，是典型的“雙邊壟斷”市場結(jié)構(gòu)。市場建立初期，雙方矛盾突出，協(xié)調(diào)極為困難。隨著市場功能的不斷完善和顯現(xiàn)，雙方在市場競爭中逐漸建立了理解和互信，最終通過長協(xié)交易實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”。2018年云鋁與華能瀾滄江簽訂長協(xié)電量超過100億千瓦時(shí)，一方面保障了云鋁的用電需求，另一方面也支撐了華能小灣、糯扎渡水庫枯期水位的消落，有效緩解了汛期棄水壓力。在雙方的示范帶動下，云南發(fā)電企業(yè)、電力用戶整體形成了相互理解、合作共贏的良好局面，市場對電力資源優(yōu)化配置的作用得到充分體現(xiàn)。

四是長協(xié)交易形成中長期價(jià)格信號，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。云南的長協(xié)交易價(jià)格由供需雙方認(rèn)真研判市場走勢并直接溝通協(xié)商后自主形成，是雙方對未來市場預(yù)期的真實(shí)體現(xiàn)。云南改革各方都充分認(rèn)識到，不合理的低價(jià)一方面直接惡化發(fā)電企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境，另一方面也將導(dǎo)致部分用戶過度依賴用電成本的下降，而不利于用戶核心競爭力的提升。因此云南設(shè)置了長協(xié)價(jià)格運(yùn)行的綠色區(qū)間，處于區(qū)間范圍內(nèi)時(shí)價(jià)格完全由市場自主形成。2017、2018年云南年度長協(xié)交易電廠側(cè)的平均價(jià)格維持在每千瓦時(shí)0.18元左右，這一價(jià)格是完全由市場自主形成的價(jià)格信號，既保證了發(fā)電企業(yè)的正常經(jīng)營，也確保了省內(nèi)用電企業(yè)與省外同類型企業(yè)在能源成本上的競爭優(yōu)勢。通過合理的長協(xié)價(jià)格，用電企業(yè)換來的是訂單和市場份額，發(fā)電企業(yè)換來的是自身發(fā)電量的穩(wěn)步增長，2017年云南絕大部分發(fā)電企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利或減虧，發(fā)電與用電行業(yè)共同實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展。

五是長協(xié)價(jià)格信號引導(dǎo)合理投資及產(chǎn)業(yè)整合。長協(xié)交易價(jià)格信號處于綠色合理區(qū)間時(shí)，政府不進(jìn)行任何的干預(yù)，使得市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律得到了充分的尊重，這一價(jià)格信號也成為了引導(dǎo)投資決策的重要依據(jù)。以云鋁為例，通過長協(xié)交易，云鋁2017-2018年的平均到戶電價(jià)維持在每千瓦時(shí)0.35元左右，云鋁利用長協(xié)交易為未來一段時(shí)期的生產(chǎn)提供了相對穩(wěn)定的用電價(jià)格。在此支撐下，云鋁利用“北鋁南移”和云南打造“綠色能源”牌的有利契機(jī)，大力發(fā)展水電鋁一體化深加工，為后續(xù)云南水電消納和經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了重要支撐。電源建設(shè)方面，由于電價(jià)預(yù)期難以支撐投資，云南多座水電站和火電廠主動暫緩開發(fā)建設(shè)，瀾滄江上游黃登、大華橋、苗尾3座水電站合計(jì)420萬千瓦裝機(jī)投產(chǎn)時(shí)間由“十二五”末期主動推遲至“十三五”中后期，烏東德等在建項(xiàng)目主動推進(jìn)消納市場的同步建設(shè)。已經(jīng)建成的在運(yùn)發(fā)電企業(yè)在這一價(jià)格信號指導(dǎo)下，紛紛進(jìn)行整合以降低運(yùn)營成本，例如華電集團(tuán)在云南的3家企業(yè)整合為1家，大唐集團(tuán)在云南的2家企業(yè)整合為1家，運(yùn)營效率大幅提升，高度契合中發(fā)9號文要求提高電力行業(yè)效率的改革目標(biāo)。

六是通過市場方式實(shí)現(xiàn)多能互補(bǔ)、協(xié)同消納。長協(xié)交易中用戶希望全年電量、價(jià)格相對穩(wěn)定，但云南70%以上的水電裝機(jī)無調(diào)節(jié)能力，枯期發(fā)電能力不足。為滿足用戶枯期的用電需求，不同能源形式的發(fā)電企業(yè)利用發(fā)電能力時(shí)空上的互補(bǔ)，多能聯(lián)合進(jìn)入市場開展長協(xié)交易，通過市場方式實(shí)現(xiàn)了不同能源形式之間的協(xié)同互補(bǔ)、共同消納。

云南長協(xié)交易的主要做法及經(jīng)驗(yàn)

堅(jiān)持問題導(dǎo)向，尊重市場規(guī)律。云南的改革始終遵循中發(fā)9號文精神，以解決實(shí)際問題為導(dǎo)向，堅(jiān)持走符合國情省情的改革道路，不好高騖遠(yuǎn)，不做假樣子，不搞花架子。當(dāng)前最大的國情、最大的省情就是要解決棄水、降低用電價(jià)格，而長協(xié)交易是解決上述問題最直接、最有效的措施，云南省就一以貫之堅(jiān)持做好做實(shí)長協(xié)交易，始終相信并尊重市場規(guī)律，最終才有今天的良好局面。

以市場主體為中心，持續(xù)完善長協(xié)交易規(guī)則。昆明電力交易中心定期走訪調(diào)研市場主體，聽取市場主體的合理訴求和建議，持續(xù)完善交易規(guī)則和服務(wù)，充分尊重和保障市場主體的合規(guī)交易行為。云南省的長協(xié)交易中，買賣雙方只要協(xié)商一致，可以在交割前的任意時(shí)間登錄系統(tǒng)進(jìn)行長協(xié)合同備案，具體品種包括年度（多年）雙邊交易、月度（多月）雙邊交易、月度補(bǔ)充雙邊交易，還可按月在電廠與電廠之間、用戶與用戶之間進(jìn)行互保，減少不可預(yù)見情況下的違約風(fēng)險(xiǎn)，交易執(zhí)行完成后還可對未完成的雙邊合約電量進(jìn)行轉(zhuǎn)讓交易，以提高履約率減少偏差考核。正是在如此完善的交易規(guī)則支撐下，云南的長協(xié)交易才得以蓬勃發(fā)展。

建立價(jià)格聯(lián)動機(jī)制，有效降低各方風(fēng)險(xiǎn)。“基準(zhǔn)價(jià)格+浮動機(jī)制”的價(jià)格聯(lián)動本質(zhì)上是一種風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制，與國外電力市場普遍采用的差價(jià)合約相類似，但在我國當(dāng)前的市場環(huán)境下價(jià)格聯(lián)動機(jī)制兼顧了雙方的利益和訴求，具有更強(qiáng)的可操作性和適應(yīng)性。經(jīng)過近幾年的培育引導(dǎo)，上下游價(jià)格聯(lián)動機(jī)制已經(jīng)在云南電力市場普遍應(yīng)用，形成了風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的良好氛圍。通過市場主體的創(chuàng)造和遴選，目前主要的聯(lián)動方案有三類：第一類是長協(xié)價(jià)格與用戶主要產(chǎn)品價(jià)格聯(lián)動，如鋁電聯(lián)動、硅電聯(lián)動，該方案適合對電價(jià)敏感、主要產(chǎn)品市場化程度較高的電力用戶；第二類是長協(xié)價(jià)格與月度集中市場（日前市場）價(jià)格聯(lián)動，此方案適合各類電廠與用戶；第三類是長協(xié)價(jià)格與電煤價(jià)格聯(lián)動，此方案適合火電企業(yè)簽訂的長協(xié)。同時(shí)還出現(xiàn)了電煤價(jià)格隨電價(jià)聯(lián)動、工業(yè)產(chǎn)品價(jià)格隨電價(jià)聯(lián)動等新機(jī)制，充分體現(xiàn)了市場發(fā)現(xiàn)價(jià)格的市場經(jīng)濟(jì)一般性規(guī)律。

全力防范長協(xié)交易風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)誠信履約市場環(huán)境。長協(xié)交易主要由買賣雙方自由協(xié)商而成，因此存在買賣雙方在電量上空買空賣、在電價(jià)上申報(bào)不合理高價(jià)或低價(jià)、隨意違約的風(fēng)險(xiǎn)，以此來攫取利益擾亂市場。云南始終將防范市場風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)市場公平公正擺在突出位置，在交易規(guī)則中設(shè)計(jì)了基于激勵相容的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，例如對長協(xié)交易連續(xù)兩個(gè)月履約率低于60%或連續(xù)三個(gè)月低于80%的市場主體，不僅按結(jié)算規(guī)則給予考核，同時(shí)還取消后續(xù)參與長協(xié)交易的資格，以增強(qiáng)長協(xié)履約的嚴(yán)肅性，2017年云南長協(xié)的整體履約率超過96%。云南電力市場建立了覆蓋全部市場主體的交易行為評價(jià)機(jī)制，昆明電力交易中心發(fā)布的評價(jià)等級已經(jīng)成為市場公認(rèn)的“信用名片”，市場整體形成了遵守規(guī)則、嚴(yán)格履約的良好誠信環(huán)境。

大力培育售電公司，增加中小用戶參與長協(xié)交易的選擇權(quán)。中小用戶直接參與長協(xié)交易的話語權(quán)和選擇權(quán)較小，云南大力加強(qiáng)售電公司培育，統(tǒng)一服務(wù)中小用戶參與長協(xié)交易。目前在昆明電力交易中心共注冊售電公司87家，2018年的長協(xié)交易中，售電公司共代理4000余戶中小企業(yè)參與長協(xié)交易，極大豐富了中小用戶的選擇權(quán)。

進(jìn)一步深化電力市場化改革的相關(guān)建議

一是建議進(jìn)一步做實(shí)長協(xié)交易。當(dāng)長協(xié)交易的比例達(dá)到一定程度時(shí)，能夠?yàn)槭袌鲋黧w提供穩(wěn)定的電量合同，發(fā)現(xiàn)中長期價(jià)格信號，有效防范市場風(fēng)險(xiǎn)，確保市場整體平穩(wěn)有序。實(shí)踐證明，長協(xié)交易是解決電力領(lǐng)域當(dāng)前主要矛盾的最科學(xué)、最直接、最有效的措施,是我國當(dāng)前推進(jìn)電力市場化改革的“牛鼻子”。因此建議在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)有序放開發(fā)用電計(jì)劃，進(jìn)一步完善長協(xié)交易規(guī)則，以做實(shí)做大長協(xié)交易作為電力領(lǐng)域落實(shí)十九大精神、進(jìn)一步深化電力市場化改革的核心抓手,實(shí)現(xiàn)電力產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

二是建議根據(jù)實(shí)際需要因地、因時(shí)開展現(xiàn)貨市場建設(shè)?，F(xiàn)貨交易的本質(zhì)是在長協(xié)交易的基礎(chǔ)上提供一種市場化的偏差處理機(jī)制，并能發(fā)現(xiàn)短期（日前）、超短期（日內(nèi)、實(shí)時(shí)）的電力價(jià)格。從國外經(jīng)驗(yàn)來看，現(xiàn)貨市場必須有一個(gè)穩(wěn)定運(yùn)行的長協(xié)市場或金融市場來與之配套，以規(guī)避短期電力價(jià)格大幅波動的風(fēng)險(xiǎn)。目前我國主要還在開展長協(xié)市場的建設(shè)，各地供需情況、裝機(jī)組成各不一樣，對現(xiàn)貨市場的建設(shè)需求、建設(shè)條件也差異巨大，因此建議待長協(xié)市場建設(shè)基本成熟后，再結(jié)合電力領(lǐng)域主要矛盾的轉(zhuǎn)換情況，由各地根據(jù)自身實(shí)際需要適時(shí)開展現(xiàn)貨市場建設(shè)。